调研了上万家修理厂:进厂台次连降7个月,40万门店加速分化和洗牌?|《2024维保行业白皮书》

发表时间:2024-11-29 08:48作者:Gary

作者 | Gary

来源 | 汽车服务世界(ID:asworld168)

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日前,F6大数据研究院发布《2024中国汽车后市场维保行业白皮书》,用不同维度的数据呈现2024年汽车后市场的整体情况。


根据往年经验,每次F6《白皮书》的调研样本有2万家左右汽服门店,涵盖一到五线等城市级别,以及连锁、单店、4S店等门店类型。


宏观上,今年属于汽车后市场利益格局重塑的一年,两个因素决定了行业竞争格局的底层逻辑。

一是车主的消费理念和消费习惯正在转变,养车修车的决策更为理性,同时逐步从线下走到线上,行业的流量结构被重塑。


二是燃油车销量持续下滑,长期以来占据主导地位的车企-4S体系受此影响,售后强势地位遭遇挑战,大量车主从4S体系流向独立售后体系。


旧的利益链条被打乱重组,必然迎来新的利益格局,需要关注的是利益分配方式,到底是分散式的还是集中式的,目前来看,很明显是第二种方式。


在宏观因素之外,F6的《白皮书》可以从更详细的数据维度带来参考价值。


此次《白皮书》主要分析了行业的六个层面,分别是产业纵览、配件供应、售后服务、车主洞察、新能源业务以及行业展望。


首先,汽车服务世界梳理《白皮书》中的关键数据和观点:


1、配件端:


· 2024年,悬挂系统中的减振器和控制臂销量分别增长4%、5%,目前燃油车平均车龄超过7年,底盘相关配件需求持续增长。


· 2024年,机油、齿轮油、三滤、刹车片、火花塞等传统维保相关配件,同比下滑,其中,自动变速箱油、燃油滤清器均下降16%,幅度最高。


· 2024年,独立售后在机油市场的份额接近70%,同比增长5个百分点,证明车主从4S体系流向独立售后体系确有其事。


· 2022-2024年,机油、轮胎、蓄电池等品类的国产品牌渗透率逐年上涨,其中,国产轮胎品牌渗透率达到55.1%,国产蓄电池品牌渗透率达到62.1%。


· 国产轮胎品牌市场份额在新一线以下城市逐年快速增长,且部分国产品牌在新能源汽车领域份额反超外资品牌。


2、门店端:


· 2024年1-10月,门店累计产值下滑1%,累计进厂台次同比2023年持平;


· 在进厂台次上,除了1月和3月同比增长,其余8个月均不及去年同期;从4月开始,连续7个月同比下降。


· 2024年1-10月,54%的门店进厂台次负增长,降幅大于25%的门店占比达13%。


· 在城市维度上,各城市级别均呈现出两级分化趋势,一线城市最为明显:有16%的门店进厂台次下滑超过25%,也有17%的门店进厂台次增长超过25%。


· 在业务层面,除维修、轮胎进厂台次同比增长4%之外,其他业务均下滑。


· 各类门店均在积极拓宽服务项目,特别是轮胎和维修类服务,这也符合燃油车平均车龄超过7年的大趋势。


3、车主端:


· 2024年,车主平均行驶里程约10251公里,同比下降2%,仅一线城市增长1%,其他城市级别均有不同程度下降,车主用车频次进一步下降。


· 2024年,66%的车主进店只消费1个项目,同比2023年增长2个百分点,说明车主的消费行为变得更加谨慎和理性;在基础保养项目上,车主的进厂频率显著下降。


· 2022-2024年,单车年均维保价值稳定在2500-2600元之间,2024年预计为2559元,同比小幅下降;2021年的这个数据为2710元。


· 2024年,72%的车主维保消费金额没有出现增长。


4、新能源业务:


· 2021-2024年,独立售后新能源进厂台次占比分别为2.8%、3.5%、5.2%、7.2%,预计2024年新能源汽车维保产值规模将近600亿元。


· 2024年整体而言,更换刹车片、清洗空调等多数项目进厂台次同比负增长,但在新能源车上,更换冷却液等保养需求、更换控制臂等维修需求增长显著。


· 相较于燃油车,新能源车在贴膜业务上表现出更为强烈的意愿偏好,近年来后市场贴膜服务门店渗透率逐年提升,但车衣客单价却逐年下降。


下面,汽车服务世界根据《白皮书》的内容,并结合行业的信息和观察,做一个整体分析。


一、燃油车平均车龄超过7年,局部维度催生新机会


汽车服务世界去年提出过一个观点:由于车主在消费端的变化,汽车后市场的流量已经出现结构性下滑,何时回暖,取决于整体消费市场的提振情况。


不过,宏观趋势之外,汽车后市场在局部维度催生了新的趋势和机会。


在流量层面,出现了两个明显的变化。


一是随着95后、00后车主成为消费主力,车主逐渐从线下走到线上,行业流量格局被重塑,门店必须建立线上流量运营能力,今年天猫养车在线上流量层面拿到结果,就是典型案例。


二是车主加速脱保,同时4S店经营陷入困境,大量车主从4S体系流向独立售后体系,4S售后份额已经下降到60%,谁有能力承接4S流量,将是这一阶段竞争的核心之一。


在业务层面,目前行业处于燃油车老车和新能源新车叠加阶段。


燃油车平均车龄已经超过7年,虽然换油、钣喷等业务有所下滑,但是深度养护维修、老车整备、内饰修复等业务迎来增长,这些业务的技术性和差异性较强,不仅可以带来较好的盈利空间,也能形成护城河。


新能源车还处于新车阶段,三电维修等过保业务还未到时间,但是车主的年轻化带来了贴膜、轻改等个性化业务需求,当然也导致这些业务在价格、产品、服务等层面的竞争更加剧烈。


上述几个行业趋势和业务机会,对于门店经营提出了更高的要求,包括新媒体运营、技术迭代、服务体验、差异化竞争等能力。


未来,门店的经营不仅仅是单点的比拼,将是产品、人才、资金的全方位竞争,无疑会加剧行业的两极分化,甚至大规模洗牌。


所有门店经营者都要对此做好准备。


二、多个配件品类销量下滑超10%,底盘相关配件逆势增长


下面看看配件维度的行业现状和变化。


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首先是细分品类配件,对比2023年的情况。


2024年截至10月,只有控制臂、减振器、蓄电池、水泵四个品类累计增长;润滑油中的机油、齿轮油、自动变速箱油,制动系统中的刹车片、刹车盘、制动液,过滤系统中的滤清器,点火系统中的火花塞、点火线圈均出现下滑。


齿轮油、自动变速箱油、刹车盘、燃油滤清器下滑幅度超过10%。


这也证明了近几年的行业趋势:常规维保业务正在逐渐下降,底盘相关的业务成为新的增量。


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机油品类往往是车主用车养车趋势的风向标,在4S体系和独立售后体系这个维度上,2024年,独立售后在机油市场中的份额接近70%,同比2023年增加5个百分点,印证了车主从4S体系流向独立售后体系的观点。


今年以来,不少车企向独立售后开放原厂配件和原厂服务,比如上汽大众向天猫养车授权售后快修快保和配附件产品供给,加速独立售后市场份额增长的趋势。


当然,在抖音198元保养套餐盛行的当下,门店也要避免陷入价格内卷当中,更不要以次充好造成业务纠纷,需要通过标准化的服务流程和体验来实现业务增值。


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在产品品牌维度,国产品牌崛起也是不容忽视的现象。


从上图看到,从2022年到2024年,机油、乘用车轮胎、蓄电池的国产品牌渗透率逐年增长,其中乘用车轮胎达到55.1%,蓄电池达到62.1%,国产品牌已经占据市场主流地位。


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具体到轮胎品类,燃油车领域的国产品牌渗透率为55%,新能源车领域的这一数据更是达到57%,说明部分国产轮胎品牌在新能源车市场具有更强的竞争力,在新能源发展趋势下,无疑还有潜力可供挖掘。


另外,国产轮胎品牌市场份额在新一线及以下城市的增速更快,反映出车主的消费选择变化,以及新的市场竞争格局。


所以,门店在进行配件采购和销售的时候,也要注意到趋势所在,并做出对应的调整。


三、4月开始,门店进厂台次连降7个月


在市场最为关注的终端门店层面,《白皮书》呈现了门店进厂台次、产值等数据。


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从结果上来看,2024年1-10月门店累计进厂台次同比持平,累计产值同比下滑1%。


具体到月份,除了1月和3月进厂台次同比增长,剩余8个月均出现下滑,并且从4月开始连续7个月下滑,7月和8月降幅均为4%为最高。


在业务层面,除维修、轮胎台次同比增长4%外,其他业务均下滑,后市场增长动力明显不足。


事实证明,汽车后市场的流量下滑确实一个结构性问题,而非短期的低迷。


观察2023年的情况,也是从4月开始,进厂台次连续多月下滑,今年和去年的情况非常相似。


数据之外,行业现实层面,通过日常的沟通和交流,不止一位行业人士告诉汽车服务世界,门店流量和产值同比下滑30%,已经是比较常见的现象。


另外,进入11月,情况也没有出现好转,汽车服务世界专栏作者黄灿透露:每年到了11月,年前最后一个季节,往往是行业旺季;今年11月不但不是旺季,甚至比淡季还要淡,客户要么换电车了,要么不见踪影。


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在整体流量下滑的背景下,行业呈现出两极分化的局面。


从上图看到,54%的门店进厂台次负增长,降幅大于25%的门店占比达到13%,但也有6%的门店进厂台次增幅超过50%。


一线城市的两极分化趋势更为明显,有16%的门店进厂台次下滑超过25%,也有17%的门店进厂台次增长超过25%。


在新的流量格局下,流量分配机制必然不是平均的,有的门店遭遇断崖式下滑,有的门店却实现逆势增长。


以4S店流出的车主为例,目前主要集中于三种类型的门店。


一是以天猫养车为代表的头部汽服连锁,今年已经显露出来,他们率先进入车企的授权体系当中;


二是定位于高端车主的门店,BBA等品牌的价格下探,导致不少BBA及以上品牌的车主,优先选择同时具有优质服务和性价比的门店;


三是能提供标准化技术和服务的门店,打破车主对独立售后不信任的固有印象,可以放心地离开4S店。


上文已经提及行业出现的局部机会,如今不少门店在积极拓宽服务项目,特别是轮胎底盘、深度维修等项目。


在加项目之外,门店的竞争关键还是在于提升整体运营能力,从而有效地找到并留住客户,实现可持续性发展。


四、用车频次、消费项目数量、消费金额同时下降


车主端的消费趋势,是影响行业竞争格局的关键因素之一。


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2024年,车主平均行驶里程约10251公里,同比下降2%;相比于2023年,仅一线城市增长1%,其他城市级别均有不同程度下降。


后疫情时代的2023年和2024年,车主的平均行驶里程均未恢复到2021年的水平。


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行驶里程的下降,必然导致车主的进店服务频次下降;在此之外,车主进店之后的项目选择,也决定了门店的最终营收。


上图显示的是车主进店后的消费项目数量,一个明显的趋势:选择只消费1个项目的车主占比越来越高,4个及以上项目的车主占比逐年下降。


一方面,车主选择单一项目,说明其消费行为更加谨慎和理性;另一方面,车主线上化之后,开始在线上平台购买团购项目,到线下门店核销,核销动作往往只涉及到单一项目。


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在消费金额上,以维保项目为例,2024年单车平均维保价值预计为2559元,同比小幅下滑,对比2021年的水平,下滑幅度还是比较高的。


与此同时,72%的车主表示2024年消费金额无增长。


作为补充,去年,F6大数据研究院发布的《2023年中国汽车基础保养专题研究报告》显示:


最近三年,基础保养间隔的时间越来越长,40.5%的车辆超过8个月做一次基础保养;基础保养的间隔里程变化相对不大,57%的车辆大于7000公里做一次基础保养。


综合上面各种数据,很显然,车主的消费意愿和消费水平,仍然处于低点。


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最后,在机油品牌选择上,不同汽车品牌车主的偏好差异性还是比较明显的,这对汽服门店的启示是:要充分了解不同车主的具体需求,根据不同需求提供与之匹配的产品和服务,从而提高客户满意度,形成客户粘性。


客户运营并非简单的千人一面,而是千人千面,谁能认识并做好这一点,谁就能脱颖而出。


五、新能源售后维保规模600亿,独立售后市场份额持续增长


最后看看新能源业务的趋势。


《白皮书》显示,预计2024年新能源汽车的维保产值规模将近600亿元,去年这个数据是400亿元。


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2021-2024年,独立售后新能源进厂台次占比分别为2.8%、3.5%、5.2%、7.2%,连续四年持续增长。


在纯电动之外,增程式电动和插电式混动两种车型更值得门店关注,因为两者的动力系统中都有发动机,涉及到很多传统业务,专注于燃油车业务的门店完全可以抓住机会。


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上图清晰地显现出新能源车当下的核心项目,包括轮胎、钣喷、贴膜等客单价较高的项目,以及空滤、冷却液、齿轮油等相对基础的保养业务。


汽车服务世界总结过新能源业务的四个发展阶段:


第一阶段,从2022年开始的新车销售阶段;第二阶段,与新车销售阶段重合度较高的新车衍生业务阶段;第三阶段,预计从2025年开始,与车型弱相关的业务逐渐凸显,包括轮胎、底盘、钣喷等;第四阶段,预计从2028年开始,过保业务逐渐从授权体系向独立售后转移,进一步提高非授权体系维修企业的话语权。


当下,在新能源新车销售阶段,钣喷、洗美、贴膜、轻改等业务,是新能源车高速增长带来的增量,但洗美、贴膜等技术壁垒不高的业务,正在遭遇严重的价格战冲击。


另外,由于特斯拉进入中国市场较早,平均车龄相对较高,今年不少企业启动了特斯拉专修项目,包括独立工位和独立门店两种方式,算是一个新的动态。


总的来说,新能源业务的发展节奏和阶段,还是以新车销售和平均车龄为基本要素,再加上年轻车主的个性化需求。


门店只有理清业务逻辑,才能更好地开展业务,应对行业趋势,从而走向未来。

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