小米汽车卖爆；保险公司拒保新能源车；又一大型4S店集团倒闭...｜新能源月报（2024.3）

3 月1 日，新能源车市由理想汽车首款纯电 MEGA 上市拉开序幕，随着月底小米汽车 SU7 上市24 小时大定近 9 万辆拉下帷幕。

伴随其中的，不仅有屡见不鲜的价格战，还有各家车企为了提升销量的大动作：

小鹏汽车“为了快速交付”，宣布回归传统 4S 模式，要求经销商储备库存；

蔚来汽车全面下调电池租用费用，变相降低购车门槛，喊出“换电约等于终身质保”；

哪吒汽车CEO张勇直播造势，却在周鸿祎的指责“能不能学学小米”中黯然落幕......

除了热闹的车企-4S端，售后端也不缺热议事件。热度最高的当属新能源车主续保遭拒或提价，除“车型拒保”因素外，续保的次新车拒保也较多，甚至行驶里程超过2万公里也成为一大拒保理由。

此外，独立售后影响力企业动作在本月密集落地。途虎携手多家企业举办新能源轮胎行业趋势研讨会、天猫发布新能源四大门店模型、京东新能源体验中心全面升级......

闹闹哄哄中3月过去了，2024年一季度也结束了。4 月 1 日，多家车企发布3月销量/交付量，大多数同环比大幅上涨，行业呈现强势复苏态势。

每月一期新能源月报，带您回顾市场动态与变化。本期月报分为4大部分，分别是:

01 新能源销量：

NO.1 比亚迪卖超 30 万辆，问界力压理想拿下新势力“三连冠”，多家车企销量同环比上涨！

02 主机厂-4S动态：

NO.2小鹏回归传统 4S 模式，要求经销商储备库存，车企-4S体系不会瓦解？

NO.3吉利、爱玛出手，老牌国产新能源车企将“复活

NO.4蔚来推出全新电池租用服务体系，换电约等于电池终身质保？

NO.5永奥“跑路”后一地鸡毛待解决，全联车商呼吁尽快完善汽车经销商退出机制

03 新能源售后热议事件：

NO.6 多家新能源车企破产倒闭，售后服务停摆，16万车主权益谁来保障？

NO. 7一年没出险保费上涨、续保被拒，新能源车主养不起车？

04 更多影响力企业动态：

NO.8 发布四大门店模型、门店产值再增30%、布局300家个性店…2024年天猫养车打造新能源第1站

NO.9 途虎养车启动2024 轮胎节，携手多家企业举办新能源轮胎行业趋势研讨会

NO.10京东汽车新能源汽车体验中心落户天津，全新升级打造一站式服务平台

一、新能源销量

NO.1 比亚迪卖超 30 万辆，问界力压理想拿下新势力“三连冠”，多家销量同环比上涨！

根据汽车服务世界不完全统计，表格中 15 家新能源车企中，除了广汽埃安、哪吒汽车同比出现下滑外，其余车企在今年 3 月销量/交付量均实现了同环比大幅上涨。

1.1 从月度销量/交付辆维度看，15 家车企分为四个梯队

第一梯队为比亚迪。

2024 年 3 月，比亚迪销量再度回到 30 万量级，稳坐国内新能源车企“一哥”位置，其他车企难以望其项背。今年一季度，比亚迪累计销售新车 62.6 万辆。

目前比亚迪乘用车共包含四个品牌，分别为比亚迪、腾势、方程豹以及仰望。其中王朝、海洋网是比亚迪乘用车最大、最重要的销量来源。

2024 年一季度，王朝、海洋两网销量合计为 58.6 万辆，占比亚迪乘用车销量的93.9%，完成两网今年 330 万辆销售目标的 17.8%。

据《晚点Auto》报道，王朝网将在 2024 年调整渠道策略。一位接近比亚迪销售网络的人士称，今年王朝销售网络中以 4S 店为核心的一级销售渠道会大幅减缓扩张，“重点是抓县级市场”，通过开设面积更小、成本更低的门店，增加渠道，以此卖出更多车。

第二梯队为月销量在 2 万辆及以上的车企，销量排名依次为：

吉利新能源（44791 辆）、五菱汽车（39930 辆）、广汽埃安（32530 辆）、问界（31727 辆）、理想汽车（28984 辆）、长城新能源（21882 辆）。

值得一提的有广汽埃安。埃安 3 月销量为 32530 辆，环比大涨 95% ，但同比下降 19 %。虽然仍在 3 万+的水平，但自去年 9 月销量攀升至 5 万量级后，埃安增长曲线逐渐趋于平稳，稍显颓势。

AITO 问界 3 月交付新车 31727 辆，同比增长 942 %，是上榜车企中同比增长幅度最高的。此外，今年一季度问界累计交付新车 85842 辆，同比增长 679 %。

问界无疑是今年以来表现最亮眼的新势力，连续三个月蝉联新势力月度销冠。在发布销量的当天，问界新款 M7 多个版本下调售价，“问界M7降价2万元”也冲上热搜。

理想汽车 3 月交付新车 28984 辆，环比增长 43 %。尽管不敌问界，但还是属于正常发挥水平。

3 月以来理想汽车深陷新车 MEGA 舆论，李想在员工内部信中表示对于纯电战略节奏的误判，导致理想MEGA的节奏混乱。

后续理想汽车发布公告，更新了 2024 年第一季度的车龄交付量预期，从 10 万至 10.3 万辆的交付量预期，下调至 7.6 万至 7.8 万辆，相比此前减少了2.2 万辆至 2.7万辆。今年一季度理想共交付新车80400 辆，同比增长 53%，与调整后的交付量预期基本吻合。

第三梯队为月销在 1 万辆及以上的车企，销量排名依次为：

零跑汽车（14567 辆）、深蓝汽车（13048 辆）、极氪汽车（13012 辆）、蔚来汽车（11866 辆）。

零跑、极氪和深蓝在 3 月的销量表现可圈可点。

3 月零跑交付新车 14567 辆，同比上涨 136%，环比上涨 122%。3 月 25 日，零跑发布了 2023 年度财报，全年实现营收 167.5 亿元，同比增长35.2%，此外全年毛利率也首次实现转正。

极氪 3 月交付新车 13012 辆，同比增长95%；深蓝 3 月交付 13048 辆，今年以来销量稳步增长。

蔚来 3 月交付新车11866辆，同比增长14.3%，环比增长45.9%。尽管同环比上涨，但2024年一季度蔚来交付量同比下降了 3 %。

不太乐观的是，今年蔚来品牌没有新车上市，子品牌乐道的产品还要等到二季度，这些都制约着蔚来销量的增长。

第四梯队，则是月销不足 1 万辆的车企，分别为：

小鹏汽车（9026 辆）、哪吒汽车（8371 辆）、岚图汽车（6122 辆）、阿维塔（5061 辆）。

1.2 从季度销量/交付辆维度看，15 家车企分为三个梯队

第一梯队是一季度销量/交付量 ≥ 10 万辆的车企，分别有：

比亚迪（ 62.6 万辆）、吉利汽车（14.4 万辆）、五菱汽车（11.4 万辆）

第二梯队是一季度销量/交付量 ≥ 5 万辆、≤ 10 万辆的车企，分别有：

问界（ 8.5 万辆）、理想（8.0 万辆）、埃安（7.4 万辆）、长城新能源（5.9 万辆）

第三梯队是一季度销量/交付量 ≤ 5 万辆的车企，分别有：

深蓝（ 4.0 万辆）、零跑、极氪（3.3 万辆）、蔚来（3.0 万辆）、哪吒（2.4 万辆）、小鹏（2.1 万辆）、岚图（1.6 万辆）、阿维塔（1.4 万辆）

从季度角度交付量来看，新势力里问界和理想遥遥领先，季度交付量突破 8 万辆，在后续的三个季度交付量有望继续增长。

此前一直在市场中声量较小的深蓝、零跑和极氪汽车，无论是月度交付辆还是季度总量，都有逆风翻盘的趋势，在新势力中越来越突出。

反而哪吒和小鹏，曾经是新势力车企中被寄予厚望的先行者却失势了，二者一季度交付量均不足 3 万辆，折算下来月均交付量不到 1 万辆。

随着小米 SU 7的成功上市，官方捷报显示上市 24 小时大定超过8.8万辆，成为后来者中强有力的搅局者。具备先发优势的哪吒和小鹏，如果在后续还不能提高销量，处境会越来越艰难。

二、主机厂-4S动态

NO.2 小鹏回归传统 4S 模式，要求经销商储备库存，车企-4S体系不会瓦解？

3月19日，小鹏汽车宣布将从二季度起实施创新的经销商合作模式。即要求经销商储备库存，同时经销商每个月要向小鹏采购目标销量一半的车辆。

这意味着原本坚持直营的小鹏，经过两三年时间的过渡，逐渐回归到燃油车时代的经销商- 4S 体系，回归传统模式。

同时小鹏调整了销售政策：基础返点下调 1 个点，激励佣金上调 0.5 个点，完成双月考核的经销商至少能拿到总车价的 5.5 %。如果没完成，佣金比之前更低。

不少观点认为，此次小鹏要求经销商储备库存等同于开历史倒车。小鹏相关人士表示，国内经销商一般采用两个月的库存，0.5个月并不是向经销商压库，而是为了更快交付，提升效率，让经销商有车可卖。

站在小鹏的角度，每个月将一半的销售目标交给经销商，相当于提前保底完成一半的任务，并且可以快速回笼资金，将风险分摊给经销商，这也是传统经销商模式的优势。

站在经销商的角度，虽然面临销售压力，但这种模式也会提高积极性，一旦完成销售任务，返点返佣等回报也很丰厚，从而有效提升销量。

不过经销商批售制度能否长期运转下去，最终还是要看产品销量。产品接受度高卖得好，和经销商的合作就可以形成良性循环；但是卖得不好，经销商的抱怨就会更大，退网也是有可能发生的。

NO.3 吉利、爱玛出手，老牌国产新能源车企将“复活

3 月 7 日，沉寂多年的知豆汽车的官方微信公众号发布了一则“知豆 2024 ，焕新出发！”的图文消息，对外宣布其已重组成功。

知豆汽车成立于 2006 年，是中国最早进入新能源汽车领域的车企之一，拥有“双资质”。2015 - 2017 年，是知豆汽车的高光时刻，是中国微型电动汽车细分市场的销量冠军。

直到 2018 年，在新能源补贴退坡的影响下，知豆汽车开始走下坡路，销量不断下滑，陷入裁员、骗保门等风波，而后在2019年走向破产重组。

根据公开报道，身陷困境的几年中，南京浦口区旗下公司、吉利科技集团、银亿股份等多家公司试图重整知豆汽车，但都未能成功。直到 3 月 7 日，知豆汽车宣布已经在 2023 年 10 月实现资本战略重组。

据了解，吉利汽车、爱玛科技创始人张剑、知豆汽车创始人鲍文光、金沙江联合创投、三峡资本、深圳远致富海等投资者，共同推动了知豆汽车的重组。

重组后的知豆汽车将继续专注微出行市场，目前正在稳步推进品牌焕新后的首款产品。有消息称爱玛将为知豆提供销售渠道。目前爱玛在全国有超过1900家经销商，终端门店数量超过3万个。

NO.4 蔚来推出全新电池租用服务体系，换电约等于电池终身质保？

继 2月调整用户权益后，蔚来于近日推出了全新的 BaaS 电池租用服务体系。

与此前数次挥刀削减的用户权益不同，自2020年上线的BaaS电池租用服务，一直是蔚来降低用户购车和用车成本的杠杆，而此次调整也是三年多来首次大刀阔斧的调整。

调整后，购买标准续航电池包且采用BaaS方式，车价立减7万元，每月服务费728元/月，购买长续航电池包且采用BaaS方式，车价立减12.8万元，每月服务费1128元/月。

此时对电池租赁服务进行调整，是蔚来应对车企价格战的一种“变相降价”，也是蔚来在补能领域下的一盘大棋。

根据蔚来的计算，2025年到2032年，预计有近2000万辆新能源车电池进入到衰减周期，续航里程会出现比较明显的波动。

根据部分新能源汽车售后更换电池包的费用来看，一块动力电池的更换成本从5万至20多万元不等，直逼新车购买价格。

而蔚来及其 BaaS 服务体系，基于电池租赁模式，车主无需对电池的衰减负责，在车辆报废的生命周期内，都可以换到续航在一定标准内的动力电池，用李斌的话来说就是，“换电相当于电池终身质保。”

NO.5 永奥“跑路”后一地鸡毛待解决，全联车商呼吁尽快完善汽车经销商退出机制

3月14日，全国工商联汽车经销商商会发布《关于加强汽车流通行业营商环境建设 尽快完善汽车经销商退出机制的呼吁》。

全国工商联汽车经销商商会表示，在多种因素综合影响下，近几年汽车经销商的生存状况越来越严峻，全行业亏损比例大幅增加，在当前市场环境下，汽车经销商急需给予相应的政策扶持。

为此，全国工商联汽车经销商商会代表广大经销商提出以下呼吁：一是建议主管部门高度重视汽车流通行业营商环境建设和健康可持续发展问题；二是呼吁汽车主机厂建立公平、透明、简单、高效的经销商退网机制；三是呼吁汽车主机厂高度关注经销商生存问题。

这几年车市竞争日益激烈，伴随着新能源汽车的快速崛起，传统经销商-4S模式也有瓦解之势。

今年2月，曾上榜国内汽车经销商集团百强榜单的永奥集团，在一份公告中承认公司经营近期遭遇危机，正在采取措施保障员工权益，确保客户车辆交付。

无独有偶，就在约半年前，国内首家通过IPO登陆A股的汽贸商庞大集团在上交所正式退市。庞大曾经是中国最大汽车经销商集团，巅峰时期网点数量超过1400家，市值数百亿元。

除了永奥、庞大，还有不少汽车经销商也面临着生存难题。

有数据显示，2021年全国有超过1900家汽车经销商关停退网，到了2022年，这一数字已增加至4000家，而据不完全统计，2023上半年，就有1500家经销商退网。平均每天就有 8家经销商退网。

无论是主动或被动选择退网、关停或更换汽车品牌经营，经销商在资产贬值、库存车辆及售后备件处理、主机厂返利、客户权益、员工遣散等方面都面临一系列现实问题。

三、新能源售后热议事件

NO.6 多家新能源车企破产倒闭，售后服务停摆，16万车主权益谁来保障？

3月15日，据央视新闻报道，中国消费者协会公布2023年十大消费维权舆情热点，涉及消费维权突出问题。

其中，“车企售后服务停摆引发车主担忧”赫然在列，而国产新势力中的部分车企，则是重点被点名的对象。并且，对这些品牌车主来说，售后服务停摆给他们日常用车带来极大困扰，陷入了“不敢坏、修不了”的用车怪圈。

据中国汽车流通协会统计，目前国内申请破产或者已长时间不生产的新能源车企，涉及超16万存量车主，他们的售后问题谁来管？出现故障去哪里修？零部件损坏去哪里更换？

去年10月申请破产重整的威马汽车，3月底在上海召开了首次债权人会议。根据一份重整案提及的审计报告，威马经审计后账面资产总额为39.88亿元，负债高达203.67亿元，已经陷入严重资不抵债的局面。

而在此之前，接近10万名威马车主的售后问题依然难解。在今年 315 时期，多位威马车主投诉称，遇到故障后想要维修，却被告知没有配件，也不清楚什么时候配件才能够到位。

相当一部分威马车主正在通过网购渠道解决基础售后难题。但是配件普遍存在型号不准、质量堪忧等问题。

威马车主不是个例。从早年倒下的天际、前途到近期宣布停工停产的高合，车主都面临不同程度的售后难题。在行业洗牌过程中，如何保障消费者的合法权益，是车企和行业都需深思的问题。

NO. 7 一年没出险保费上涨、续保被拒，新能源车主养不起车？

“一年没出险，保费却比去年上涨1000多元。”日前，新能源汽车被无故拒保、保费上涨，成为集中性现象。

汽车服务世界梳理发现，今年临近续保时，有不少新能源车主反映在没出险的情况下保费却上涨了，有的上涨幅度超过 30%。有过出险记录的新能源车，甚至被保险公司直接拒绝续保，车主不得不去互联网保险代理平台，寻求其他保险公司的报价。

除私家车外，运营性质的新能源车处境更为艰难，不少保险公司对于营运性质的新能源商用车拒保概率大幅增加。以某款新能源商用车为例，购买非营运性质车辆保险（交强+商业险）费用是5200元/年；如果按照营运车辆投保，保费则是直接翻倍。

在未出险的情况下保费大幅上涨、续保被拒，不少车主表示不满，直呼“要养不起车了”了，但保险公司也有自己的理由。

一方面，新能源车理赔较多，修理费昂贵，保险公司在赔付风险评估上较为谨慎，只能以提高费率应对风险。

另一方面，数据显示，2023年车险新增保单的综合成本率基本超过100%，甚至有公司综合成本率高达130%。

这说明大部分保险公司本身车险经营就是亏损的，叠加新能源车险普遍存在高赔付，保险公司在新能源车承保和续保上态度偏谨慎。

显然，车主和险企都对新能源车险怨气十足。与此同时，特斯拉、比亚迪等上游车企，纷纷进军新能源车险领域，推出自营车险产品，又给整个行业带来诸多不确定性。

四、更多影响力企业动态

NO.8 发布四大门店模型、门店产值再增30%、布局300家个性店…2024年天猫养车打造新能源第1站

“天猫养车将继续紧抓新能源增长点，门店产值再增30%！”

3月10日，在天猫养车2024 “全力出击”加盟商大会上，对如何帮助门店继续提升业绩，汽车服务世界结合天猫养车总经理李逸现场发言及会后采访，梳理出关键词：新能源。

据天猫养车创新业务部负责人璁珑透露，天猫养车此前在新能源领域的布局初显成效，新能源车主数量在短短两年内实现了十倍增长，无疑具有进一步挖掘业务的空间。

2024年，天猫养车将积极调整新能源业务结构，从门店模型、人才认证体系和主机厂授权三大领域加速布局，计划在年内建设300家个性化网络，主要服务年轻的新能源车主群体。实现精准卡位，做新能源车后第1站。

加盟商大会现场，天猫养车正式发布了新能源四大门店模型：贴膜/轻改中心、洗美保门店新能源能力升级、新能源维修中心、钣喷中心，分别对应新车、使用中、出保/事故车三个消费场景，构建从高效便捷、个性化服务到专业维保、重点联运的综合新能源业务生态。

其中贴膜/轻改中心是天猫养车今年主推的新能源门店模型，在 2024 年招商政策中，针对贴膜/轻改中心新加盟商，天猫养车还推出品牌使用费3万/前3年或7万/5年的优惠（标准为9万/前3年）。

洗美保门店方面，璁珑表示 2024 年天猫养车将帮助传统门店改装新能源工位，提供技师认证培训，助力更多门店有能力承接新能源维保业务，首批将升级500家洗美保门店。

天猫养车新能源维修中心则将在重点城市进行试点，提供新能源三电、整车、事故维修等服务。钣喷中心试点落地也将同步进行，天猫养车提供统一的价格体系、材料、工艺标准和服务保障。

NO.9 途虎养车启动2024 轮胎节，携手多家企业举办新能源轮胎行业趋势研讨会

3月16日，新能源轮胎行业趋势研讨会暨2024轮胎节启动仪式在上海举行。途虎养车联合中国橡胶工业协会、中国汽车技术研究中心、德国马牌、邓禄普、米其林、双星和普利司通等行业协会、第三方评测机构以及国内外知名轮胎企业相关负责人共同揭幕，并宣布将从品质、服务、创新和供应链等维度出发，探寻新能源汽车服务新生态。

会上，途虎养车创始人兼CEO陈敏表示，新能源汽车产业数字化程度极高，汽车后市场数字化转型要加速，途虎养车期望与上下游协同生态共建。

据悉，途虎养车已经与整车厂、零部件制造商、第三方评测机构和云服务供应商等上下游展开网络化协作，启动定制化智能化生产、轮胎性能标准制定、多终端全场景营销和供应链溯源等跨产业、跨行业合作。

活动现场，作为途虎养车年度重磅主题让利活动，2024轮胎节正式开幕。在第九届轮胎节期间，用户在途虎养车平台购买指定产品即可享受为期3年的“金牌质保”服务，更有机会免费赢取“纯金金牌”。

NO.10 京东汽车新能源汽车体验中心落户天津，全新升级打造一站式服务平台

3月17日，京东汽车新能源体验中心在天津京东MALL正式开业，这是全国第六家店落地运营。

京东汽车相关业务负责人宣布：京东汽车新能源体验中心全新生态升级，未来将以“做新能源汽车品牌和用户的体验中心”为定位，围绕营销链路、体验模式、生态价值等方面更进一步开展创新探索，打造一站式新能源汽车服务平台。

据了解，生态升级后的新能源体验中心打造了集试驾体验、整车销售、精品配件、售后服务、车主活动等多元化车主服务生态。

开业当天，现场不仅展有比亚迪、特斯拉、理想、岚图、仰望、埃安等10余个新能源品牌的30款爆款主流车型，还集合了京东养车的门店服务。

同时，汽车用品、二轮出行等业态以及汽车以旧换新、二手置换等生态合作伙伴，也一起携手共同打造了一个多元化的车主服务生态。